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类型：生活服务 版本：v1.0大小：3.0MB更新：2021/12/20 02:46:11 语言：简体中文等级：平台：Android
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华商基金以“诚为本，智慧创造财富”为公司发展理念，以“优化资源配置，助力企业成长，为投资者创造财富”为使命，坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观，致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司，努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。华商基金旗下管理的产品覆盖了多种基金类型，均取得了较好的投资业绩。公司资产管理规模大幅增长，市场影响力迅速提升，综合实力快速提高，在投资研究、市场开拓、客户服务等方面表现出良好的发展势头，得到了越来越广泛的关注和认同。
需求沟通
通过与客户的充分沟通，了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承受能力，评估客户的财务状况。
方案设计
根据客户风险偏好及其它个性化要求，提供量身订做的投资建议，客户经理与客户就投资建议进行充分交流，并根据客户意见进行相应调整，形成与客户风格类型和个性化要求相吻合的投资方案。
签订合同
客户作为委托人，与我们（即资产管理人）和托管银行签订三方合同。
合同备案
合同签订后的五个工作日内，向证监会提出合同的报备申请，并取得证监会出具的无异议函。
账户开立
我们全程负责为客户开立资金账户和证券账户。账户为独立的三方联名账户，因此不会影响客户现有资金账户和证券账户的使用。
投资运作
账户开立完毕后，客户（即委托人）应及时将初始委托资产足额划拨至设立在托管行的资金账户，并指示托管行于收到初始委托资产的当日向我们（即资产管理人）发送委托资产起始运作通知书，经我们确认签收后的下一工作日作为委托资产运作起始日。
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